Leistungen
Unsere Aufgabe ist es...
- Ihre Kosten zu senken
- Ihre Einnahmen zu erhöhen
- und bessere Gewinne für Sie zu erzielen
Finanzanalyse
Am Anfang steht die präzise Analyse. Wir erfassen alle Daten, die für Ihren Haushalt und Ihre Lebensplanung relevant sind. Ihre ganz persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In unserer Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Finanzdaten.
Finanzgutachten
Mit der Auswertung Ihrer Daten, unterstützt von ausgefeilter Vergleichssoftware, erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Finanzgutachten. Es zeigt Ihnen Lücken auf, senkt Ihre Kosten und gibt Empfehlungen zu Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen. Bereits hier ermöglicht Ihnen Ihre persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro pro Jahr.
Persönlicher Berater
Ihr Berater stellt Ihnen Ihr Finanzgutachten vor und beantwortet Ihnen alle finanziellen Fragen. Er zeigt Ihnen beispielsweise auf, wie Sie Ihre laufenden Haushaltskosten senken, wie und wann Sie sich ein Eigenheim leisten, oder wie Sie den Start Ihrer Kinder in das eigene Leben organisieren können. Sprich: Wie Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können. Ihr Berater ist Ihr unabhängiger Experte vor Ort.
Vertragsmanagement
Finanzdaten ändern sich ständig, im Schnitt zu acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Mit dem Vertragsmanagement erinnern wir Sie telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die Ihre Finanzen und Verträge betreffen. Das Vertragsmanagement organisiert außerdem Ihre Verträge und spart Ihnen so Zeit und Geld
Mandantenportal
Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem Mandantenportal (mit dem Online-Banking vergleichbar) überblicken Sie stets genau, wo Sie stehen. Sie können sich informieren, Änderungen an Ihren Daten vornehmen und mit Ihrem persönlichen Berater in Kontakt treten. Bequem Finanzen regeln - egal wo und wann.
